Интеграция с Битрикс24

Проблема

Есть этап продажи и есть этап ведения проекта. В компании клиента продают и ведут проекты разные люди. Внедрение Битрикс24 позволит разделить эти этапы в компании на отдельные последовательные процессы с соответствующими статусами и доступами к информации для сотрудников.

Задача

Интегрироваться с Битрикс24

Решение

В Битрикс24 мы настроили логику отображения сущностей лидов и сделок в зависимости от предыдущего этапа, вывели необходимые параметры конкретной сущности.

Это нужно было для того, чтобы проект шел последовательно по этапу, а менеджер понимал, в каком статусе у него проект в любую минуту. Например, если нужно получить оплату и пропушить клиента — это видно в соответствующем статусе. 

Мы автоматизировали процесс перехода карточки лида или сделки после определенного триггера. С сайта приходят триггеры, которые двигают проект в нужный следующий статус. Например, если пользователь совершил оплату или согласовал этап — карточка передвигается в следующий статус. 

В карточке проекта (например, состояние лида или сделки), мы настроили нужные поля, в которых собирается информация по текущему этапу. Заполнили бриф – сохранили ссылку на него. 

Также вывели отчет, который выгружался по пользователям с нужными параметрами по каждому клиенту, проекту, его статусу и ответственному за проект.

Мы автоматизировали процесс управления проектами и создали условия по анализу всего цикла проекта. 

Почитать более подробно о проекте можно тут: